12月22日,华友钴业公告,拟通过子公司华友国际矿业(香港)有限公司(以下简称“华友国际矿业”),以4.22亿美元(约合26.88亿人民币)收购津巴布韦ProspectLithiumZimbabwe(Pvt)Ltd(以下简称“前景锂矿公司”)%的股权及关联债权。
年12月22日,华友国际矿业分别与澳大利亚上市公司ProspectResourcesLtd(以下简称“前景公司”)全资子公司新加坡ProspectMineralsPteLtd(以下简称“PMPL”)、自然人KingstonKajese先生和TamariTrust及其他相关方签署了《PMPL股份出售和购买协议》和《小股东股份出售和购买协议》。华友钴业拟通过华友国际矿业以,,美元收购新加坡PMPL持有的津巴布韦前景锂矿公司87%的股权以及《公司间贷款协议》项下的关联债权;与此同时,还拟通过华友国际矿业以44,,美元收购自然人KingstonKajese先生持有的前景锂矿公司6%股权及TamariTrust家族信托持有的前景锂矿公司7%股权。本次交易总金额4.22亿美元,收购完成后,华友国际矿业将持有前景锂矿公司%股权以及《公司间贷款协议》项下的关联债权。
前景锂矿公司拥有津巴布韦Arcadia锂矿%权益。该锂矿位于津巴布韦以东的马绍纳兰区,距离首都哈拉雷约38公里(南纬17o4626"东经31o2434")。项目靠近主要的高速公路和铁路口,距离该地区最大的水电设施的主要输电线路11公里,距离区域出口中心坦桑尼亚贝拉港公路运输距离约公里,公路均为双车道水泥路,交通便利。
Arcadia项目包括38号采矿权(10.26平方公里)和外围分散的小采矿权(约4平方公里),每年按期缴费的情况下,矿权有效期无限制。
截至年10月,前景公司公布的Arcadia项目JORC()标准资源量为7,万吨,氧化锂品位1.06%,五氧化二钽品位ppm,氧化锂金属量77万吨(碳酸锂当量万吨),五氧化二钽金属量8,吨。其中,储量4,万吨,氧化锂品位1.19%,五氧化二钽品位ppm,氧化锂金属量50.4万吨(碳酸锂当量万吨),五氧化二钽金属量5,吨。
据介绍,目前矿权区内未进行深孔探索,BP矿体及其深部仍有较好找矿前景。矿权区内钻探工作基本集中在矿区中部绿岩条带的东部,绿岩的西部仍有较大面积,可能存在其他矿体。深部和边部的探索将作为下一步补充勘查的重点。
前景公司于年首次公布项目可行性研究报告;年10月及12月分别公布分两阶段达到年处理矿石量万吨和一次性达到年处理矿石量万吨的优化可行性研究报告。前景公司于年底开始小规模露采,并在现场运营一条小规模透锂长石中试生产线,10月完成第一批产品装船销售。
根据Arcadia项目年12月公布的一次性达到年处理矿石量万吨优化可行性研究报告,项目建设期2年,生产年限18年,露天采矿,矿山服务年限内剥采比3.4吨/吨,通过重选+浮选工艺,年产14.7万吨锂辉石精矿,9.4万吨技术级透锂长石精矿,2.4万吨化学级透锂长石精矿,以及0.3吨钽精矿。
项目已经取得开发建设的环评证。华友钴业收购Arcadia项目后,将对项目生产规模、投产时间、产品和产量等做进一步提升和优化。
本次收购%股权及关联债权的交易总额为4.22亿美元,该交易价格是华友钴业及其专业顾问对Arcadia锂矿项目进行充分的技术、财务、法律等各方面尽职调查的基础上,与卖方通过公平协商确定。公司采用了多种测算方法确认该交易对价,参考了若干家可比上市公司情况及矿业勘探项目可比的股权收购交易的估值分析,同时通过财务模型分析项目情况。根据Lycopodium于年12月编制的Arcadia项目可行性研究报告,该项目的税后净现值为9.29亿美元。公司认为,参考市场状况及竞争态势等因素,交易价格在合理范畴。
的《PMPL股份出售和购买协议》还包括若干先决条件、万美元互惠分手费和排他条款等。
华友钴业表示,本次交易符合公司“十四五”期间战略发展规划,切实落实把锂电新能源材料产业作为重点发展的核心业务,坚持走“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型升级之路的发展思路。Arcadia项目碳酸锂当量资源量万吨,氧化锂品位1.06%,且具有较好的找矿前景,有利于公司强化上游锂资源布局,增强锂电新能源材料所需的资源储备,对公司中下游产业链形成强有力的资源保障。
资料来源:华友钴业公告、prospectresources.
转载请注明:http://www.caoyingy.com/jbbwqz/11155.html