◤虽然刚开始放水会出现短暂的繁荣，但是不断膨胀的货币总有一天会冲垮大堤，随之而来的就是恶性通货膨胀，手里的钱就越来越像纸，甚至连纸都不如。
数据显示，4月份CPI只有1.8%，这已经是很低的水平了。
其实过去这一年消费品整体涨价很厉害，普遍超过10%。但是为什么CPI还是这么低呢？因为猪肉价格一直在下跌，而CPI里面猪肉的占比极高。
如果你觉得1年物价涨10%已经受不了，那只能说明你还没有见识过什么是真正所谓恶性通货膨胀。
真正的恶性通货膨胀一旦发生，即使想要上天台，或许还排队拿不到号。
不少曾经的白富美国家，都是跌倒在不停放水，玩坏印钞机这条路上，眼看着自己钱越印越多，却一夜沦落成第三世界屌丝。
最近，美联储加息吹皱一池春水，不少国家的央行，为了挽留资本，开始绝望般的加息。
其中，阿根廷已经濒临玩坏边缘，在短短不到10天内，阿根廷央行上调基准利率3次，利率升至40%。
不是上浮40%，而是实打实的达到40%利息啊同志们！这也就意味着，银行每年要付出近一半的资产才能够还掉利息。
而阿根廷银行到底去哪里筹这40%的利息呢？
毫无疑问，只能是印钱放水呗。而这印钱的阀门一旦收不住，让人又不禁想起历史上被恶性通胀支配的恐惧。
1委内瑞拉：一年贬值倍
即使拥有全世界最丰富的石油储备，委内瑞拉人民也发现：石油救不了自己。
如今的委内瑞拉，陷入到恶性通货膨胀的死循环当中。
委内瑞拉的官方货币是玻利瓦尔，在年，8块玻利瓦尔就可以换上1美元，和人民币一样坚挺。
（委内瑞拉世界小姐）
8年过去，如今00块玻利瓦尔在黑市上甚至连1块钱人民币都换不到。
8年前，在委内瑞拉当亿万富翁大概需要1亿人民币，而如今你只需要1万人民币，在委内瑞拉就能当上亿万富翁。
早在年，委内瑞拉的小贩就不再数钱，而是“称钱”卖东西，一公斤钱大概可以买上几斤小菜，可以说是佛系菜市场，称多称少随缘。
而年的 数据显示，委内瑞拉的恶性通胀已经同比上升%，成为全球年通货膨胀率 的国家。
手上的钱贬值%，什么概念？取个整数，大概是00%，也就是一年贬值倍！
在委内瑞拉，很多超市货架上早已空空荡荡，整个国家面临食品短缺、电力短缺、药品短缺，所有关乎民生的产品全部断供。
委内瑞拉总统马杜罗甚至建议女性暂停使用吹风机，“在我看来，女性手指穿过头发，让头发自然风干时看起来更美”。
（曾经的委内瑞拉）
实际上，年的委内瑞拉还靠着丰富的石油储备，是一个深得民心的高福利国家。
虽然当时委内瑞拉平均月薪不到玻利瓦尔，但物价便宜，进口的牛肉才卖16玻利瓦尔一公斤，民众幸福指数相当高。
但随着油价暴跌，委内瑞拉政府收入大幅下降，为弥补财政赤字，央行暗搓搓开动印钞机大肆放水，而这一放，就放出巨浪滔天的洪水。
普通人开始慢慢发现：原来买房子的钱，一个月不到只够买辆二手小车；原来买车的钱，不到一个礼拜就只够买台冰箱；原来买冰箱的钱，过两天连下顿馆子都不够。
一个曾经天赋异禀的资源国家，如今充满暴乱和饥饿。
（医院）
2津巴布韦：不要用钱擦屁股会塞住马桶
聊完委内瑞拉，津巴布韦显然不服。
毕竟，在印钱史上，津巴布韦如果自称第二，恐怕没人敢应 。
看看上面这张图，是不是以为是某个古老的欧洲小城？
实际上，这是上世界80年代初的津巴布韦，在当时，中国还在摸着石头过河，而非洲这个小国已经开始腾飞。
当时外交官们外派，最想去欧美，如果挤不上，第二选择就是津巴布韦的首都哈拉雷，年津巴币兑英镑1:1，兑美元1:1.5。由此可见，当时这个国家有多欣欣向荣。
这么好的国家，是如何一步步走向崩溃，最终以恶性通胀闻名全球呢？这要从津巴布韦的改革说起。
年，津巴布韦的总统实施土地改革，在全国范围内打白人地主，把抢来的地分给黑人兄弟。
然而，由于分配不均以及社会矛盾激化，津巴布韦的社会生产率开始大幅下降，经济危机开始蔓延。
同样的是，津巴政府也采用印钞放水的方式摆脱危机。
紧接着，津币的贬值速度开始超出人类理解范围。
年2月16日，津巴布韦央行宣布印21万亿津币来换取外币，以支付外债；3个月后，津巴布韦政府因为没钱给公务员发工资，又印制60万亿津币。
我们只经历过4万亿大放水，就已经觉得这些年以房价为代表的物价已经上天了，大家想想60万亿放出来是什么概念。
不过，60万亿还只是个开始，接下来的几年，才是重头戏。
年5月，津巴布韦通货膨胀率上升到2,,%，更可怕的是，6月官方数字公布的通胀率更高了，超过11,,%，通胀随手比上一个月翻了5倍。
这还远远不够，8年，津巴布韦央行的数据显示，6月年度通货膨胀达到2.31亿%。是的，你没有看错，就是以亿为单位的贬值。
11月中期，这一数字达到顶峰，几乎突破亿%，官方甚至放弃了统计数据。
那么，津巴布韦的汇率又发生了怎样的惊人变化呢？
给大家看个数字，9年津巴布韦元对美元的汇率为35千万亿：1。而在30年前，美元兑津巴布韦币是1:1！
也就是说，35,,,,,津元只能换1美元，多少个0大家可以数数。
总之，普通民众出门卖菜，数0都要费半天脑子。
据说去津巴布韦出差，吃饭完买单就涨价了，因为换的当地津币不够，一气之下用美元结账，高兴死饭店工作人员。
而津巴布韦的厕所里都有提示：请勿用钱擦屁股，因为会塞住马桶。
9年，津巴布韦最终放弃自己的货币，实行和美元挂钩的货币。
然而，这样一来，所有人的津元存款实际上被清零，津巴百姓的财产几乎等于被掏空，津巴布韦的经济也从此一去不复返。
3阿根廷8天疯狂加息至40%！
，金融危机十周年的多事之秋，又有一个国家发生了大崩盘！
前两天，阿根廷央行做出了一个疯狂举动——指标利率一举拉高至40%，震撼全球金融市场！
这已经是阿根廷央行八天之内第三次加息了，利率从27.25%跳涨至40%，而促使阿根廷央行如此猴急的原因就是——阿根廷的货币大贬值！
今年以来，整个阿根廷比索已经大跌17%，这一周更是被 的抛售，一天之内大跌甚至近9%，然而，即使是央行如此疯狂的加息举动，也没能阻止人们抛售阿根廷比索的举动！
没办法，阿根廷的通胀率实在是太高了！
目前，阿根廷的通胀率高达30%到40%，这可比央行的基准利率高出了太多，也就是说，要是你把钱存在了阿根廷银行，那么你每一秒都在亏钱！
而阿根廷 的加息水平，势必会极大地提升整个社会的资金成本，给实体经济带来致命一击！现在阿根廷的债市、汇市、股市已经全线飘绿了，那么接下来会发生什么呢？
画面太美，让人不敢想象。
阿根廷的足球水平倒是首屈一指，而经济却是一塌糊涂。
你可能想象不到，19世纪末的阿根廷可是和美国处在同一个起跑线上的，人均GDP都在9美元左右。
然而，在经历短暂辉煌之后，阿根廷却是一夜回到解放前，经济全面崩溃，40%的民众陷入贫困，30%的民众失业。他是世界上 一个从“从发达国家倒退到发展中国家”的国家，至今仍在经济泥潭和社会矛盾中挣扎。
那么，从超英赶美到跌落谷底，阿根廷究竟怎么了？
首先，当然是美国的“羊毛剪”再度高高举起。
历史上每一次美国的加息周期，都有多个新兴国家惨遭血洗。
轮强美元周期启于年代，拉美惨遭“债务危机”；第二轮强美元周期启于年代，东南亚国家迎来金融风暴，阿根廷和巴西也受到冲击。
从债务危机到金融危机，再到政治危机，阿根廷的经济地位可谓是一落千丈，1年以来，阿根廷经济却呈现急剧恶化态势，出现了遍及全国的贫困、饥饿现象。
由于货币贬值、银行瘫痪和存款冻结，爆发了波及全国的社会动荡骚乱，成千上万的民众走上街头游行抗议，几十人在警察镇压骚乱中丧生，社会经济困境导致了政局动荡不已，仅仅一个月内就连续更换了五位总统！
政局动荡，民不聊生…….前一刻还沉浸在暴富美梦中的阿根廷，丝毫没有想象到自己会迎来这样的惨剧！
如今，美国“羊毛剪”再度举起，加息+缩表风暴强势来袭，强美元周期已在路上、新兴国家已受冲击，资本大逆流情况悄然开启，香港美元存款利率涨百倍、俄罗斯遭遇股汇双杀、阿根廷周内3次加息……这一切，很可能只是刚刚开始！
当然，再坚固的堡垒，往往是从敌人内部攻破的。
强美元周期吸引美元回流，固然会引发经济冲击，但是若只是如此，阿根廷的经济也不至于彻底崩溃，也不至于引起如此疯狂的资本外逃惨剧，更重要的原因在于——阿根廷自己打开了国门，递给了国际投机家们一把挥向自己的屠刀！
这就是阿根廷毫无节制的金融自由化了。阿根廷作为美国的“忠实信徒”，对于美国鼓吹的“新自由主义”可谓是无比信任，是进行金融自由化的先驱国家。
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年，俄罗斯陷入金融危机狼狈不堪时，美国前财政部长奥尼尔还曾向俄官员建议，“你们为啥不学学阿根廷呢？人家的金融就完全向跨国银行开放了，从中就得到了很大好处。”
上个世纪，阿根廷共进行过两次金融自由化改革，分别是年启动 次金融自由化，以及年开始的第二次金融自由化。
其中， 次金融自由化，将大额可转让存单利率被放开，并放开所有存贷款利率，取消银行信贷管制，废除了一直推行的%的高准备金制度；而第二次金融自由化，进行了银行私有化，阿根廷的商业银行总资产从此为外资所控制！
年，阿根廷由本国控制的银行资产，在全部银行资产中占压倒优势的82%，外国资本控制的银行资产仅占12%，但是，然而到了1年，阿根廷本国控制的银行资产比重萎缩至33%，而外国资本控制的银行资产比重却占到了70%！
阿根廷十家 的银行中，外资控股的银行占了八家，包括花旗银行、纽约银行、波士顿银行等 美国大银行。
我们知道，银行作为一国经济的“枢纽”，具有极高的战略意义，阿根廷的银行全面为外资所制，等于是交出了自己国家的金融主权！
金融的自由开放、热钱的疯狂涌入，犹如一针“鸡血”，直接刺激了阿根廷的经济增长，表面的繁华掩盖了暂时的隐患，然而，待到潮水退去、风向转变之时，阿根廷人这才醒悟过来——他们打开国门，引来的实际上是一匹匹披着羊皮的野狼！
疯狂涌入的外资自然推高了阿根廷国内的资产价格，带来了一时的风光，然而在固定汇率制下，阿根廷就出现了币值高估的恶果；而在贸易自由化的政策背景下，阿根廷的出口自然大承压，经常项目赤字不断扩大。
而当拐点到来，阿根廷卖光了国有资产、失去了经济动能；当美元加息周期开启、东南亚金融危机风暴来袭，阿根廷经济瞬间陷入死局，阿根廷的外资企业和银行赢利能力下降，加上比索价值高估，当年有多疯狂的资本注入，此时就有多疯狂地逃出。
于是1年，阿根廷金融危机终于爆发：证券股票一路狂跌、国家风险指数猛涨、资金大量外逃、国际储备和银行储备不断下降。同时，财政形势极端恶化，濒临崩溃的边缘。最终，阿根廷发生了“国家破产”。
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面对阿根廷的一地鸡毛，曾经到处夸口“开放楷模”的美国，此时却对阿根廷的求援坐视不理，无动于衷地宣称阿根廷是咎由自取，坐看阿根廷经济局势恶化的好戏，还拒绝提供援助。
而现在比1还要可怕的是，如今的阿根廷新政府居然还放开了外汇管制，这不是为热钱的肆意进出、疯狂套利大开方便之门吗？
这些年来，“金融自由化”这个听起来响亮无比的“经济良方”，却成为了无数国家的“致命毒药”。年代的日本崩盘、年代的东南亚风暴、1年的阿根廷危机，都与无序的金融自由化脱不了干系。
如今，美国 来势汹汹，但这只是表象，后面还有更为可怕的金融战在等着我们，其中关键一步，就是逼迫中国放开管制、实行金融自由化！
无数悲惨的事实告诉我们，不考虑国情的盲目开放，若是缺乏相应的监管措施，那么后果就是一地鸡毛！
阿根廷的盲目开放，先是允许外资收购兼并大型国有企业、国有资产大量流失；后又实行了金融业的全面开放，不仅使得热钱来回套利、配 融泡沫投机制造大起大落，更使其彻底丧失经济控制权，最终经济陷入萧条爆发金融危机时，政府想要稳定金融、制止资本外逃，也是无力回天！
而更应该警惕的，是那些既得利益阶层的内外勾连，做出有害于国家的妥协！
难道阿根廷在盲目实施金融开放的时候就没有考虑到后果吗？为何明知不可为而为之？一大原因，就是腐败！
腐败，会导致一国的财富分配不公、社会贫富差距拉大；然而比这更为可怕的，是腐败结 融自由化，会导致一国的财富流失海外、国内民众横遭劫掠！
阿根廷议员马里奥曾在一次记者招待会上指出，前经济部长卡瓦略在美国的支持下，作出了类似殖民地的货币局制度安排，西方财团同阿根廷的少数的富翁勾结，通过高利率的外债、国债等形式进行掠夺，金融开放和外资银行提供了资本外逃渠道，十年来向海外输出了一千三百多亿美元财富！
4下一个会是谁？
恶性通胀害死人，而恶性通胀远不止这两个国家出现过。
一战后的德国，苏联解体后的俄罗斯，都曾经完美的诠释过什么叫财富一夜清零。
这些国家玩坏自己的共同之处在于，他们在危机出现之前都很繁华，在危机出现的时候都试图用放水印钞解决问题，在放水之后，都再也没办法收住。
难道放水错了吗？
美国也放水，欧盟也放水，为什么他们没有遭殃，倒下的永远是新兴国家呢？
答案很简单，美国欧盟的确放了水，而且放的量也不小，但是他们印的钱放的水却永远有地方可去的。
美国可以在全世界范围内投资，美元不仅仅是美国人拥有，其他国家都会储蓄美元用作外汇。
而新兴国家放的水，因为货币无法国际化，大多数的钱都是在国内投资，要出去则必须换成美元。因此，大多数的钱最终还是回到国内，堵在国内。
而钱无处可去，实际上就一文不值，最终只是摊薄百姓手中的钱，用大家喜欢的话来说就是，薅羊毛。
美国可以薅全世界的羊毛，但是大多数国家只能薅自己的羊毛。虽然刚开始放水会出现短暂的繁荣，但是不断膨胀的货币总有一天会冲垮大堤，随之而来的就是恶性通货膨胀，手里的钱就越来越像纸，甚至连纸都不如。
如今，不断加息的美国正在收割全世界的羊毛，在强势美元之下，全球央妈都知道，冬天终究是来了。
在顶不住资本外逃和经济衰退的内忧外患之下，谁又是会下一个试图用放水来解决危机的国家呢？
，我们要记住——没有实体产业作支撑，金融只能是空中楼阁！没有强大的国力做保证，资本什么也不是！
前事不忘、后事之师，我们要警惕那些国家犯过的错误，警惕那些历史给予我们的教训，走出一条坚定而稳健的崛起之路！
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